Disc 1

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  1.
  Blue Velvet
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  2.
  The Second Time Around
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  3.
  Everything Happens to Me
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  4.
  'Round Midnight
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  5.
  Sweet and Lovely
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  6.
  Lost
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  7.
  Stars Fell On Alabama
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  8.
  That's All There Is to Love
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  9.
  You Don't Know What Love Is

Disc 2

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  1.
  Sophisticated Lady
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  2.
  It's the Talk of the Town
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  3.
  My One and Only Love
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  4.
  Alter Ego
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  5.
  It Could Happen to You
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  6.
  Going Home
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  7.
  How Insensitive
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  8.
  A Nightingale Sang In Berkeley Square